‎金斯瑞生物科技公佈2021年度業績*‎

• ‎本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的收益約為511.1百萬美元，較截至二零二零年十二月三十一日止年度的約390.8百萬美元增加30.8%非細胞療法業務的外部收益約為424.7百萬美元，較截至二零二零年十二月三十一日止年度的約315.1百萬美元增加34.8%， 細胞療法業務的外部收益約為86.4百萬美元，較截至二零二零年十二月三十一日止年度的約75.7百萬美元增加14.1%。 ‎
• ‎截至二零二零年十二月三十一日止年度非細胞療法業務抵銷前的經調整凈利潤約為50.2百萬美元，較截至二零二零年十二月三十一日止年度的約42.5百萬美元增加18.1%，細胞療法業務抵銷前的經調整凈虧損約為354.6百萬美元，而細胞療法業務截至二零二零年十二月三十一日止年度的經調整凈虧損約為213.3百萬美元。 ‎
• ‎本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的毛利約為303.5百萬美元，較截至二零二零年十二月三十一日止年度錄得的約255.9百萬美元增加18.6%，其中非細胞療法業務抵銷前的毛利約為223.4百萬美元，較截至二零二零年十二月三十一日止年度的約189.8百萬美元增加17.7%， 細胞療法業務抵銷前的毛利約為89.8百萬美元，較截至二零二零年十二月三十一日止年度的約75.7百萬美元增加18.6%。 ‎
• ‎於報告期內，本集團大量投資研發活動及人才招聘，兩者均是業務長期可持續增長的主要推動因素。 截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團的研發開支約為358.4百萬美元，較截至二零二零年十二月三十一日止年度的約263.4百萬美元增加36.1%，其中細胞療法截至二零二一年十二月三十一日止年度的總研發投入約為313.3百萬美元，較截至二零二零年十二月三十一日止年度的約232.2百萬美元增加34.9%。‎

全球領先的生物科技公司金斯瑞生物科技今日欣然宣佈其截至2021年12月31日年度業績。‎

‎ “2021年是金斯瑞業務發展重要的一年。 過去數年，我們對業務線的創新投入及優化已經取得了積極的效果。 ” 金斯瑞輪值首席執行官柳振宇博士說。” 我們的生命科學業務憑藉著自動化升級和工業化轉型，走向了規模化發展的道路;在新興的基因和細胞治療CDMO領域，蓬勃生物憑藉其先人一步的市場佈局，紮實的技術儲備及穩定的客戶交付，實現了爆髮式的收入增長;百斯傑通過對業務的優化升級終於取得了盈虧平衡。 隨著我們在合成生物學領域的投入，百斯傑的潛力還將進一步釋放;2022年初子公司傳奇生物作為中國第一家原創細胞治療公司，與合作夥伴楊森一道，成功將Carvykti‎^{‎斷續器‎}‎推向商業化，這對中國生物醫藥史來說舉足輕重，也向世界彰顯了中國原創的實力。 著眼未來，金斯瑞集團將進一步藉助對創新能力的持續投入，在基因和細胞治療及合成生物學領域與產業鏈上下游一同解決目前一系列難題及瓶頸，與行業共同成長。 我們將繼續秉承「用生物技術使人與自然更健康」的使命，繼續推動生物醫藥產業的發展並持續為股東創造價值。‎

‎四大業務分部的業績分析‎

‎生命科學服務及產品‎

‎於報告期內，生命科學服務及產品的收益約為315.8百萬美元，較截至二零二零年十二月三十一日止年度的約249.8百萬美元增加26.4%。 於報告期內，毛利約為183.3百萬美元，較截至二零二零年十二月三十一日止年度的約165.4百萬美元增加10.8%。 於報告期內，生命科學服務及產品的經營利潤約為91.6百萬美元，較二零二零年同期的約86.0百萬美元增加6.5%。‎

‎收益及毛利增長主要是由於： （i）產能及生產效率提高; （ii）專注於創新產品（如寡核苷酸及cPass服務及試劑盒） 的成功商業運作; （iii）成功開發大客戶;及（iv）改善在線商務平臺及工具，以吸引新客戶。 毛利率下降主要是由於： （i）美元兌人民幣的匯率較二零二零年大幅下跌，由於大部分生產成本在中國內地產生，導致轉換后的成本增加; （ii）運費及關稅成本增加;及（iii）產品組合策略變化。 經營利潤增加主要是由於產能利用率及運營效率提高，部分被研究及開發投入增加所抵銷。‎

‎生物製劑開發服務‎

‎於報告期內，生物製劑開發服務的收益約為81.4百萬美元，較截至二零二零年十二月三十一日止年度的約40.4百萬美元增加101.5%。 於報告期內，毛利約為25.6百萬美元，較截至二零二零年十二月三十一日止年度的約9.9百萬美元增加158.6%。 生物製劑開發服務的待交付訂單由二零二零年十二月三十一日的94.7百萬美元，增加108.4%至二零二一年十二月三十一日的197.4百萬美元。 毛利率由二零二零年同期的24.5%上升至本年度的31.4%。 於報告期內，生物製劑開發服務的經營虧損約為4.5百萬美元，而二零二零年同期的經營虧損約為7.6百萬美元。‎

‎收益增加主要是由於： （i）積累生物製劑開發業績記錄且全球客戶群擴大; （ii）臨床前及臨床開發產能及生產效率提高; （iii）抗體及蛋白質藥物開發的交付時間縮短;及（iv）基因及細胞療法市場（包括mRNA相關應用）蓬勃發展，令質粒收益大幅增加。 毛利增加主要是由於： （i）收益增加; （ii）生產成本降低及品質提高;及（iii）產能利用率提高。 經營虧損主要是由於： （i）投入銷售及分銷;及（ii）投入研發活動。‎

‎工業合成生物產品‎

‎於報告期內，工業合成生物產品的收益約為38.6百萬美元，較截至二零二零年十二月三十一日止年度的約28.9百萬美元增加33.6%。 於報告期內，毛利約為11.3百萬美元，較截至二零二零年十二月三十一日止年度的8.6百萬美元增加31.4%。 於報告期內，工業合成生物產品分部於本年度實現經營盈虧平衡，而二零二零年同期的經營虧損約為3.0百萬美元。‎

‎收益及毛利增加主要是由於： （i）推出創新產品; （ii）擴大對大型工業客戶的滲透;及（iii）海外市場業務發展。 報告期內毛利率維持穩定。‎

‎細胞療法‎

‎於報告期內，細胞療法的收益約為89.8百萬美元，較截至二零二零年十二月三十一日止年度的約75.7百萬美元增加18.6%。 於報告期內，毛利約為89.8百萬美元，較截至二零二零年十二月三十一日止年度的約75.7百萬美元增加18.6%。 於報告期內，細胞療法的經營虧損約為373.9百萬美元，而二零二零年同期的經營虧損約為233.4百萬美元。‎

‎收益及毛利均實現增長，主要是由於二零二零年及二零二一年實現額外里程碑，因此進一步確認有關與楊森合作開發cilta-cel的合約收益。 經營虧損主要是由於： （i）臨床試驗投入、患者入組率提高及研發管線增加; （ii）有關cilta-cel發佈的商業籌備活動的成本增加;及（iii）行政職能擴張。‎

‎財務回顧 ‎

收益

‎於二零二一年，本集團錄得收益約511.1百萬美元，較二零二零年的約390.8百萬美元增加30.8%，主要是由於： （i）非細胞療法產品及服務來自主要戰略客戶的收益和具有競爭力的新服務及產品持續增加; 及（ii）由於實現新的里程碑，來自傳奇與楊森合作的合約收益增加。‎

毛利

‎於二零二一年，本集團的毛利由二零二零年的約255.9百萬美元增加18.6%至約303.5百萬美元。 毛利增加主要是由於： （i）收益迅速增長; 及（ii）運營效率提升。 毛利增加部分被匯率不利變化和運輸成本增加所抵銷。‎

‎銷售及分銷開支‎

‎銷售及分銷開支由二零二零年的約107.3百萬美元增加56.6%至二零二一年的約168.0百萬美元。 這主要是由於： （i）聘請更多有經驗的人員，並提升激勵待遇，以增強業務開發能力; 及（ii）主要由於我們業務全球擴充而導致的營銷及廣告開支（包括傳奇與楊森合作）增加。‎

‎行政開支‎

‎行政開支由二零二零年的約90.3百萬美元增加48.9%至二零二一年的約134.5百萬美元。 這主要是由於： （i）加強關鍵行政職能，如資訊技術、供應鏈及法務，打造有能力及專業的行政團隊，以支援本集團的整體業務擴張及確保遵守若干最新要求; （ii）有關調查的一次性諮詢費及其他相關成本;及（iii）CARVYKTI™申請及傳奇後續公開發售。‎

‎研發開支‎

‎研發開支由二零二零年的約263.4百萬美元增加36.1%至二零二一年的約358.4百萬美元。 這主要是由於： （i）細胞療法分部的臨床試驗開支及臨床前研究成本增加; （ii）投資新研發專案， 以提高我們在基因及細胞療法市場及相關供應鏈的競爭力; （iii）投資改善生產效率的開發專案;及（iv）研發人員的薪酬待遇（包括以股權結算的股份薪酬開支）上升。‎